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来源：吴晓波频道
6月中旬的市场，全球投资者的情绪明显从年初的亢奋转向了谨慎。
往前看几个月，海外市场在AI驱动下 ，日 、韩 、美股接连创新高 ，日经指数涨到了历史新高6.6万上下，韩国指数站上9000点左右 ，纳斯达克指数也从2万点附近最高上涨到2.7万点 。但进入6月后 ，节奏明显变了：随着美联储降息预期一再延后，市场开始进入“震荡消化”阶段 。
国内这边 ，科技主线在AI算力、半导体 、机器人 、商业航天之间轮动 ，传统的蓝筹股依旧保持着“跌跌不休 ”的态势，虽然说是牛市 ，但是想在市场里获得收益并不简单。
2026年已经过半 ，在当下这个节点，很多投资者既怕踏空 ，又怕追高 ，不知道自己年初规划的配置是否需要调整 。
海外市场：新高之后的震荡与机会
Q1
日韩指数从三月份的大跌中已经差不多翻倍，美股也创历史新高，现在还能追吗？已经持有的要不要兑现利润？
赵启欣老师：这是现在被问得最多的问题 。首先给大家一个我个人的判断：6—7月海外市场不会像4—5月那样天天创新高 ，接下来会进入一个“震荡消化阶段 ”。主要原因有三个：
第一 ，以存储芯片为代表的AI核心板块短期涨幅过大 。
日本从4万点涨到6.6万点，韩国从5000点涨到近9000点 ，美国纳斯达克从2万点涨到2.7万点 。再好的东西 ，短期上涨近一倍后也需要歇一歇。
第二，美联储降息预期在延后 。
3月市场还普遍预期年内降息25个基点 ，但6月17—18日的美联储议息会议 ，大概率会彻底打消这一预期 。核心因素在于目前高油价叠加美伊冲突延续，通胀压力超预期 ，全球货币政策整体边际收紧 ，而非宽松。
第三，美股大型IPO集中来袭 ，再叠加美日韩股市同步处于历史高位 ，市场做多动能已经不足 。这就像一个人跑到山顶后，氧气稀薄了，需要停下来喘口气 。
那么已经持有的怎么办？
如果你在三月份按照我们的建议加仓了日韩 ，在四月中旬又经过我们在群内的提醒 ，应该已经做过利润兑现，把超配的部分卖掉了 ，回归到一个均衡配置的状态。现在保留基本底仓即可 ，不需要因为短期波动就全部清仓。
完全没有海外配置的怎么办？以100万为例，可先建立30%基础仓位——美日韩港均衡配置 。
不要幻想“等一个大坑再进场“ ，过去三年做空美国的人从16000点等到27000点 ，真正大跌了也不敢买 。剩下的70%，遵循”小跌小买、大跌可考虑分批加仓“的原则定投。现在QDII基金还在限购 ，你想多买还不一定买得到 。
Q2
现在市场上有关AI泡沫要崩溃的讨论越来越多了？就好像2000年的互联网一样 ，您怎么看？
赵启欣老师：目前AI赛道绝非泡沫尾声，距离崩盘更是相差甚远 ，和2000年美股科网股泡沫有着本质的区别 。
首先 ，盈利逻辑完全不同。
2000年科网泡沫破灭前，市场呈现典型的“股价飞天 、业绩趴地”的背离走势，股价炒作完全脱离企业真实盈利 。而当下美股科技七姐妹 、三星、海力士等核心AI企业的上涨基本由业绩推动 。即便经历一轮大涨 ，海力士当前市盈率也仅10倍 ，估值处于合理区间，毫无泡沫化夸张态势。
其次 ，行业景气度天差地别 。
2000年互联网泡沫见顶前7个月 ，全球PC出货量就已经率先见顶，行业增长势能已经枯竭 ，而现在 ，AI算力 、服务器 、存储设备的市场销量不仅没有见顶，连增长速度都尚未抵达峰值 ，行业向上空间十足 。
最后就是AI的渗透率现在还太低 ，美国企业拥抱AI的渗透率现在不到20%，而互联网泡沫破灭时 ，PC和互联网的渗透率已经达到80%。很多企业级应用 ，比如阿里的悟空、腾讯的Workboddy，很多人听都没听过 。空间还大得很 。
所以，6—7月的调整是“震荡消化 ” ，不是“泡沫崩溃 ”。
如果出现像3月份那样快速下跌 ，对于没有配置的同学反而是机会。但你要记住，机会是给有底仓的人准备的——30%底仓打好了 ，跌下来你才有子弹加仓 。
硬资产：贵金属 、原油与铜的配置策略
Q3
黄金从5500美元高位跌到4200附近 ，现在该割肉还是加仓？还有白银呢？
赵启欣老师：黄金现在处于一个新的均衡价格区间 。随着降息周期延后，黄金短期的上涨动能确实在下降——这和我们去年年底顶着巨大压力劝大家“5000美元以上别追”的判断是一致的。
但中长期来看 ，黄金并没有结束 。一个关键信号是：中国央行在黄金从5000跌到4000多之后 ，增持力度在增加 。因为外汇储备增加后，可选的只有美债和黄金 ，降息延后意味着美债也不会涨 ，那不如继续买黄金。
另外，我个人判断未来1—2年铜的配置性价比值得关注 。而白银属于黄金的附属品类 ，没有独立行情可言 ，在黄金没有打开趋势性上涨空间的阶段，白银很难走出强势行情 。
Q4
原油还有机会吗？最近听到一些声音说“不少国家的原油储备见底要暴涨 ”。
赵启欣老师：原油这一轮从60美元涨到120美元的完整行情，已经彻底走完 ，交易闭环正式结束 ，不用再过度期待了 。
所谓“各国原油战略储备见底”的消息，早已是全网公开的共识 。资本市场永远遵循一个铁律：当所有人都知道的利好 ，就不再是赚钱的机会 ，反而大概率是风险。
Q5
铜价一直在新高附近，为什么国内铜公司的股价却持续下跌呢？配置铜应该买金属还是买股票？
赵启欣老师：铜价和铜股的关系 ，就像人遛狗 。铜价是人 ，铜公司的股价是狗 。人一直往前走，狗有时候跑在前面 ，有时候落在后面 ，但长期看人往前走，狗肯定也跟着走。
阶段性背离很正常。铜价在涨 ，铜公司的股价在跌 ，这恰恰说明——如果你看好铜的长期逻辑，现在股票跌下来反而是布局机会 。
但我要提醒一点：配置铜最好直接配铜金属本身，而非股票 。因为股票受A股情绪 、公司基本面、指数编制等多重因素影响 ，和商品价格的走势并非线性关系。
A股科技：主线没变 ，变在轮动
Q6
光模块涨太多了不敢买，机器人、半导体 、商业航天这几个方向怎么选？
赵启欣老师：今年科技投资的四大主线从来没有变过：AI算力 、半导体、机器人 、商业航天/卫星通信 。一轮牛市的主线就这些 ，没有新东西 。
但你要注意轮动节奏。股市有个“不可能三角 ”：当前业绩好 、未来增速高、估值低——三者不可能同时满足 。
去年只有光模块实现了闭环 ，资金才疯狂涌入 。现在光模块仍占“当前业绩好+未来增速高 ”两条，所以资金还在往里冲 ，但已经实在太热了。
这时候资金会试探其他方向：存储芯片 、人形机器人（宇树科技即将上市催化） 、商业航天（近期卫星发射密集） 。如果你现在一点科技都没有 ，要进场配置，那就AI算力少配点 ，其他三个方向多配点 。
但千万不要试图“四个里面选一个最好的”。
我再说一百遍：大部分人不具备这个能力 ，你一选就是最差的，均衡配置是大智若愚的方法 ，承认自己做不到 ，反而能赚钱 。阶段性涨得多的少配，涨得少的多配，就这么简单 。
Q7
恒生科技一直不涨 ，腾讯阿里是不是已经变“老登”了？
赵启欣老师：恒生科技是海外配置中“最容易被选中的最差的那个 ”。为什么？因为很多人进场时看到美日韩都涨了 ，只有它没涨，于是买了它。但半年前买的人也是这么想的——结果半年了它还是没涨 。
首先 ，海外配置中应该有恒生科技 ，但不应该只有恒生科技 。美日韩港均衡配置，这是“认怂 ”的智慧 ，不是“自负”的赌博。
其次 ，说腾讯、阿里是“老登 ”，这个判断是错的 。它们不是老登 ，很快你会看到它们在AI的To C和To B领域推出好产品 。AI应用型公司的龙头 ，最后还是腾讯 、阿里这种企业。
另外，恒生科技指数有个编制问题：新纳入的公司（如智谱AI）多在估值较高时进入 ，对指数贡献一般 。正因为有这些问题 ，所以它现在才这么便宜 。便宜是机会，但不要all in。
投资的底层逻辑：心态 、纪律与盈亏同源
Q8
您一直强调“恒时满仓、规律性兑现 ”，现在市场马上要调整了 ，为什么不先全卖掉 ，等跌完再买回来？
赵启欣老师：这就是《道德经》里说的“进道若退” 。你以为全卖了等跌完再买是更快的方法，实际上你做不到 。如果你能精准判断明天涨跌 ，10万块一年就能赚到1个亿 ，但没人能做到，说明这条路不存在。
“恒时满仓”是在牛市周期内保持参与感 ，不踏空；“规律性兑现 ”是每赚10%就把利润抽出来 ，存入固收或保险，坚决不返场 。随着市场上涨 ，你的本金一点点抽离 ，最后留在场内的全是利润 。只有这样，你才能在未来的波动中保持真正的平和。
Q9
买了之后天天看涨跌 ，心态很焦虑 ，怎么办？
赵启欣老师：《心经》里说“心无挂碍故，无有恐怖 ”。你买了东西，如果逻辑是正常的 ，十天半个月不看都无所谓 ，除非发生了战争 、政策巨变等可能影响逻辑的大事 。
我建议你做一个练习：买了任何资产后，先在本子上写下“我为什么买它” 。当暴跌后犹豫卖不卖时 ，翻出来看——买入逻辑还在吗？如果存储芯片的业绩增长逻辑还在 ，跌40%是机会；如果存储芯片价格腰斩 、产能过剩了，哪怕亏40%也该卖。
不要问明天涨跌 ，要问买入逻辑还在不在 。这是投资入门的标志 。
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