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来源：上海申银万国证券研究所有限公司
一 、重申AI 产业链重拾强势“四步走 ”推演：1． 超跌反弹出现 ，基本面研究有效性恢复 。
2． 二次探底，行稳致远正常可能再发力 ，悲观持仓加速出清 。3． 26 年三季报 ，业绩消化估值初步到位，业绩高增对股价的支持力恢复。4． 重磅产业催化兑现，AI 产业趋势凝聚新共识 。
当前 ，AI 重拾强势走出了“第一步 ” ，市场开始反映AI 下一阶段行情的线索推演，国内AI 链和小微盘成长占优 。但现阶段 ，流动性负循环仍未充分 ，电子通信持仓收益回归盈亏平衡线附近，短期可能就有抛压兑现。只有走完“第三步 ”才是出清时刻 ，科技行情的主要矛盾将全面回归基本面。
算力通胀资产同样存在基本面担忧 。美韩利润再分配压力客观存在 ，美国CSP 龙头供应链政策梳理扩大化是合理担忧 。同时，部分算力通胀资产 ，供给瓶颈被打破。所以 ，流动性问题可能快速出清，超跌反弹随之延续 。而重新挑战前高 ，还需基本面担忧缓和 + 产业趋势凝聚新共识 。AI 产业趋势行情回归 ，大概率是一个中期过程，市场对节奏的预期仍有待放缓。
等到“第三步 ”走完，流动性负面影响出清 ，科技行情的主要矛盾重回基本面 。而基本面端 ，算力通胀资产同样存在有待化解的隐忧：AI 算力链，美韩利润再分配（韩国存储和美国CSP 龙头的利润再分配）压力客观存在 。而产业链上 ，中国权重较大的环节 ，暂时还不存在直接供应链梳理压力。但CSP 龙头面对现金流压力，最终扩大供应链梳理范围是合理担忧 。而这部分担忧 ，需要产业积极信号来缓和 ，比如，CSP 龙头AI 云的盈利能力维持高位 ，且现金流压力 、融资压力有缓和 。同时 ，部分算力通胀资产，壁垒被挑战 ，供给瓶颈被打破 ，中期价格和盈利能力预期正在下修。解决这部分问题，似乎只能依赖于，AI 产业趋势重大进步 ，新共识形成 。所以 ，AI 产业趋势行情回归，大概率是一个中期过程 。短期市场对后续节奏的预期仍偏快 ，后续大概率有一个节奏预期放缓的过程。
二、短期超跌反弹 ，科技基本面研究的有效性初步回归。市场关注国内AI 链 、小微盘成为中期领涨方向 。在我们看来，中期掩护短期 ，国内AI 链和小微盘短期反弹领涨更确定 。
非科技赛道方向 ，关注医药生物 、贵金属、工业金属和基础化工的机会。中期，AI 产业链大波段上涨重启仍需要时间 ，科技微观结构问题消化、基本面扰动引发调整的阶段 ，高股息资产可能反复有机会 。继续提示，中证800 指数权重 – 26Q2 公募基金持仓权重 ，可能是寻找高股息资产的有效思路 ，重点关注银行 、非银金融 、食品饮料和公用事业 。
大波段行情延续，大概率还是科技领涨，但行情会自然更百花齐放：科技内部会更百花齐放 ，国内AI 链机会同样丰富。市场总体也会更百花齐放 ，科技领涨，有景气改善线索的其他非科技方向也有绝对收益 。
风险提示：海外经济衰退超预期 ，国内经济复苏不及预期
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