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  一 、重申AI 产业链重拾强势“四步走”推演:

  1. 超跌反弹出现,基本面研究有效性恢复 。2. 二次探底 ,行稳致远正常可能再发力,悲观持仓加速出清。3. 26 年三季报,业绩消化估值初步到位 ,业绩高增对股价的支持力恢复。4. 重磅产业催化兑现 ,AI 产业趋势凝聚新共识 。

  当前,AI 重拾强势走出了“第一步”,市场开始反映AI 下一阶段行情的线索推演 ,国内AI 链和小微盘成长占优 。但现阶段,流动性负循环仍未充分,电子通信持仓收益回归盈亏平衡线附近 ,短期可能就有抛压兑现。只有走完“第三步 ”才是出清时刻,科技行情的主要矛盾将全面回归基本面。

  算力通胀资产同样存在基本面担忧 。美韩利润再分配压力客观存在,美国CSP 龙头供应链政策梳理扩大化是合理担忧。同时 ,部分算力通胀资产,供给瓶颈被打破。所以,流动性问题可能快速出清 ,超跌反弹随之延续 。而重新挑战前高,还需基本面担忧缓和 + 产业趋势凝聚新共识。AI 产业趋势行情回归,大概率是一个中期过程 ,市场对节奏的预期仍有待放缓。

  等到“第三步”走完 ,流动性负面影响出清,科技行情的主要矛盾重回基本面 。而基本面端,算力通胀资产同样存在有待化解的隐忧:AI 算力链 ,美韩利润再分配(韩国存储和美国CSP 龙头的利润再分配)压力客观存在。而产业链上,中国权重较大的环节,暂时还不存在直接供应链梳理压力。但CSP 龙头面对现金流压力 ,最终扩大供应链梳理范围是合理担忧 。而这部分担忧,需要产业积极信号来缓和,比如 ,CSP 龙头AI 云的盈利能力维持高位,且现金流压力、融资压力有缓和。同时,部分算力通胀资产 ,壁垒被挑战,供给瓶颈被打破,中期价格和盈利能力预期正在下修。解决这部分问题 ,似乎只能依赖于 ,AI 产业趋势重大进步,新共识形成 。所以,AI 产业趋势行情回归 ,大概率是一个中期过程 。短期市场对后续节奏的预期仍偏快,后续大概率有一个节奏预期放缓的过程。

  二、短期超跌反弹,科技基本面研究的有效性初步回归。

  市场关注国内AI 链 、小微盘成为中期领涨方向 。在我们看来 ,中期掩护短期,国内AI 链和小微盘短期反弹领涨更确定。

  非科技赛道方向,关注医药生物 、贵金属、工业金属和基础化工的机会。中期 ,AI 产业链大波段上涨重启仍需要时间,科技微观结构问题消化、基本面扰动引发调整的阶段,高股息资产可能反复有机会 。继续提示 ,中证800 指数权重 – 26Q2 公募基金持仓权重,可能是寻找高股息资产的有效思路,重点关注银行 、非银金融、食品饮料和公用事业。

  大波段行情延续 ,大概率还是科技领涨 ,但行情会自然更百花齐放:科技内部会更百花齐放,国内AI 链机会同样丰富。市场总体也会更百花齐放,科技领涨 ,有景气改善线索的其他非科技方向也有绝对收益 。

  风险提示:海外经济衰退超预期,国内经济复苏不及预期

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评论列表(3条)

  • 一只山寒呀的头像
    一只山寒呀 2026年08月15日

    我是乙卜号的签约作者“一只山寒呀”

  • 一只山寒呀
    一只山寒呀 2026年08月15日

    本文概览:您好:,软件加微信【添加图中QQ群】确实是有挂的,很多玩家在这款游戏中打牌都会发现很多用户的牌特别好,总是好牌,而且好像能看到其他人的牌一样。所以很多小伙...

  • 一只山寒呀
    用户081505 2026年08月15日

    文章不错《教程辅助!“吉祥麻将手机版有挂吗”开挂(透视)最新辅助详细》内容很有帮助