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宏观新闻
1 、两院院士大会第二次全体会议9日下午在京举行 。中共中央政治局常委 、国务院副总理丁薛祥出席会议并讲话 。丁薛祥强调 ，“十五五 ”时期是科技强国建设的关键攻坚期，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神 ，全力抓好党中央关于科技事业各项部署的落实 ，加快推进高水平科技自立自强。
2、国务院印发《“十五五 ”碳达峰行动方案》，方案提出 ，到2030年新型储能装机容量力争达到3亿千瓦 ，虚拟电厂最大调节能力达到5000万千瓦以上；新能源汽车保有量占比力争达到30% 。方案还提出，推动新型储能规模化发展 ，大力发展长时储能 。
3 、一名美国官员表示 ，在伊朗问题上美国仍致力于寻求解决方案，相关技术谈判仍在继续。
4 、以色列国防部长卡茨表示，以色列军方目前保持高度戒备 ，已做好恢复对伊朗军事行动的准备 。
行业新闻
1、美光科技宣布 ，计划在2035年前将对美国本土的投资总额提升至超过2500亿美元 。公司目标是将美国产能占其DRAM总产量的比例提升至40%。
2 、由全球计算联盟指导 、Open AI Infra社区主办的“超节点与GW级AIDC技术论坛暨Open AI Infra社区半年工作会议”在北京举行。会上，华为联合中国移动研究院、京东云、百度 、中国电子技术标准化研究院等20余家产业链伙伴 ，共同启动OPEN NPO项目 ，并发起国内首个NPO光互连MSA，推动构建开放统一的近封装光学标准体系 ，加速下一代高速光互连技术创新与产业协同 ，为AI时代高端算力基础设施发展提供关键支撑 。
3 、备忘录显示，meta计划于9月开始生产“Iris”AI芯片 ，计划明年将计算能力翻倍至14吉瓦 ，meta今年计划部署7吉瓦的计算基础设施 。
4、北方稀土 、包钢股份同日发布公告，三季度稀土精矿交易价格调整为3.86万元/吨 ，环比下降0.62%。
5 、三星电子、SK海力士原计划在HBM4用混合键合技术 ，但目前正在重新考虑 。混合键合属于半导体先进封装技术，业内预计最早用于16层HBM4E 。两家公司据悉决定继续用传统热压键合技术，因行业放宽HBM厚度标准 、客户高堆栈需求延迟调整计划。
6 、法国竞争管理局官员对外确认 ，针对AI芯片巨头英伟达的反垄断调查已临近收尾 ，监管机构大概率很快出具正式异议声明，指控企业存在多项限制市场竞争行为 。按照法国反垄断法规 ，一旦最终裁定违规 ，英伟达最高将面临全球年度营收10%的巨额罚款 。
公司新闻
1、兆易创新公告，预计上半年净利润69.00亿元左右 ，同比增长1099%左右。
2 、工业富联公告 ，预计2026年半年度净利润234亿元至244亿元，同比增长93%至101% 。
3 、芯原股份公告 ，大基金拟减持不超0.20%股份 。
4、燧原科技科创板IPO申请获证监会同意注册批复。
5 、蔚蓝锂芯公告 ，拟在印尼投资2.9亿美元建设锂电池项目 。
6 、天赐材料公告，预计上半年净利27.00亿元至30.00亿元 ，同比预增908%至1020% 。
7、紫金矿业公告 ，预计上半年净利润约391亿元，同比增长68%。
8、天华新能公告，预计上半年净利润22亿元至24亿元 ，同比扭亏为盈 ，锂电材料业务量价齐升。
9 、长飞光纤公告，第三大股东长江通信4月10日至7月9日期间减持99.99万股公司股份 。
10 、三维通信公告 ，预计上半年净利润4000万元至5500万元 ，同比增长1429%至2002% 。
11、恩捷股份公告，预计上半年净利润7.36亿元至9亿元 ，同比扭亏为盈。
12 、美畅股份公告 ，预计上半年净利2.95亿元至3.15亿元，同比增长248%至272% 。
13 、神火股份公告 ，预计上半年净利48.00亿元 ，同比预增152% 。
14、立昂微公告，股东拟合计减持不超1%股份。
15 、ST银江公告 ，因涉嫌信息披露违法违规 ，公司及控股股东被证监会立案 。
16 、大族激光公告，预计上半年净利润12.50亿元至13.50亿元，同比增长156%至177% 。
17、飞龙股份公告 ，预计上半年净利6800万元至8000万元 ，同比下降62%至68%。
18 、全志科技公告，预计上半年净利润4.75亿元至5.15亿元 ，同比增长195%至220% 。
19 、西部矿业公告 ，预计上半年净利40.00亿元至43.00亿元，同比预增114%至130% 。
20、新宙邦公告 ，预计上半年净利9.70亿元至10.30亿元 ，同比预增100%至113%。
21 、鼎龙股份公告，预计上半年净利润5.10亿元至5.40亿元 ，同比增长64%至74% 。
22 、大族数控公告 ，预计上半年净利9.00亿元至10.00亿元，同比预增242%至280% 。
环球市场
美股三大指数集体收涨 ，道指涨0.27% ，纳指涨1.3%，标普500指数涨0.81%，贵金属、存储、计算机硬件板块涨幅居前 ，闪迪涨超7% ，美光科技涨超4%。
WTI原油期货结算价收报72.08美元/桶，下跌1.44美元 ，跌幅为1.96%。布伦特原油期货结算价收报76.30美元/桶 ，下跌1.72美元，跌幅2.2% 。
COMEX黄金期货收涨1.23% ，报4132.6美元/盎司；COMEX白银期货收涨3.1% ，报60.355美元/盎司 。
SK海力士ADR发行定价为每份149美元，预计ADR将于7月10日在纳斯达克开始交易。
OpenAI正式推出GPT-5.6全系列模型 ，全面开放可用 ，Gpt-5.6模型按每百万Token计费，覆盖3种模型规格：Sol版本输入5美元/输出30美元；Terra版本输入2.5美元/输出15美元；Luna版本输入1美元/输出6美元 。
2026美加墨世界杯1/4决赛拉开帷幕 ，首场比赛 ，法国2-0战胜摩洛哥，本届世界杯首支四强球队产生 。
投资机会参考
1 、苹果将增加与博通的合作支出，该协议预计超300亿美元
据报道 ，苹果将增加与博通的合作支出 ，该协议预计将超过300亿美元，将生产超过150亿枚美国制造的芯片。二者达成新的多年期协议 ，其中包括对位于科罗拉多州科林斯堡的一处设施的扩建 ，博通公司将在科林斯堡生产先进射频元件及无线技术产品 。
伴随推理侧需求爆发，各公司自研芯片能力验证成熟 ，ASIC出货迎来加速期 。国信证券张伦可认为 ，自研ASIC正在成为云厂商构建竞争优势的重要抓手。一方面，自研芯片有助于缓解高端GPU供给约束 ，提升算力供给能力；另一方面 ，相较于外部采购GPU，自研ASIC能够显著优化成本结构 ，提升云业务盈利能力 。随着自研芯片成熟度持续提升 ，预计具备ASIC能力的云厂商有望在收入增长与利润释放两个维度持续受益 。
2 、AI浪潮引爆先进封装趋势，玻璃基板有望成为下一代核心材料
媒体报道，电浆设备厂商晖盛近日表示 ，受益于AI浪潮引爆先进封装趋势 ，高阶载板客户交货迫切、接单动能强劲，该公司已取得多项大厂验证 ，顺利跨入下世代关键技术玻璃基板战略市场。
伴随着半导体摩尔定律接近物理极限 ，先进封装工艺越来越重要，与此同时封装基板材料也经历了多次重要变革 ，凭借着优异的底层材料性能 ，玻璃基板的新时代正在到来 。东北证券表示，AI算力持续升级驱动先进封装需求跃迁 ，玻璃基板有望成为下一代核心材料 。中泰证券表示 ，全球玻璃基板竞赛提速。2026年7月2日京东方投资者日，京东方表示玻璃基板将成为未来三年重点资本开支方向 ，并正式官宣与康宁达成三年战略合作。海外方面 ，三星电机近期与日本住友化学旗下东友精细化学签署最终协议，成立玻璃基板合资公司GlaSSEM，分阶段推进产线建设 、工艺优化及质量验证 ，预计2027年下半年实现全面投产 。
【停牌】
002677 浙江美大
【复牌】
600491 ST龙元
【品大事】
新锐股份：拟8亿元收购慧联电子80%股权
新锐股份公告称 ，公司拟收购新乡市慧联电子科技有限公司80%股权，交易对价为8亿元 ，资金来源为自有资金及并购贷款 。同时 ，为解决同业竞争及发展海外市场，拟以不超过2800万元收购WINWINHITECH（THAILAND）CO． ，LTD.70%股权。本次交易不构成关联交易及重大资产重组 ，尚需提交股东会审议 。交易完成后，预计形成商誉约4亿元 ，公司资产负债率预计增至约55% 。
三峡新材：拟与关联方共同投资26亿元建设汽车及电子玻璃项目
三峡新材公告称 ，公司拟与间接控股股东国投公司共同投资三峡新材临港汽车及电子玻璃项目，项目总投资约26亿元 ，其中上市公司投资不低于10.4亿元。项目规划建设汽车/电子玻璃生产线及超白汽车节能玻璃生产线 ，旨在向高附加值领域拓展，提升核心竞争力 。本次交易构成关联交易，尚需提交股东会审议 。
蔚蓝锂芯：拟在印尼投资2.9亿美元建设锂电池项目
蔚蓝锂芯公告称 ，公司拟在印度尼西亚投资建设锂电池项目 ，总投资2.9亿美元，新建5GWh圆柱锂电池制造项目。项目由公司通过香港子公司及印尼子公司实施 ，旨在增强海外客户产品供应保障能力 ，优化全球产业布局 。该投资已获董事会审议通过，尚需股东会批准 ，并需取得国内外相关部门备案或审批 。项目存在政策 、审批及资金等风险 ，但对2026年营收和净利润预计无重大影响。
包钢股份：三季度稀土精矿交易价格调整为3.86万元/吨环比下降0.62%
包钢股份公告称，公司拟将2026年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税38565元/吨（干量 ，REO=50%） ，REO每增减1%、不含税价格增减771.30元/吨 。
【观业绩】
兆易创新：预计上半年净利润同比增长1099%左右存储芯片产品量价齐升
兆易创新公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为69.00亿元左右 ，同比增长1099%左右 。报告期内 ，存储芯片行业供给紧张，公司存储芯片产品量价齐升，存储业务盈利水平提升。微控制器产品受益于工业 、消费及汽车等领域的需求拉动 ，出货规模亦实现较好增长。公司收入规模与盈利质量同步提升 ，带动整体经营业绩实现大幅增长 。
大族激光：预计2026年半年度净利润同比增长156%-177% AIPCB解决方案营收占比提升
大族激光公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为12.50亿元-13.50亿元 ，同比增长156.07%-176.55% 。业绩变动主要系AI服务器及高速网络交换机部署带动PCB设备需求 ，子公司大族数控AIPCB解决方案营收占比提升；消费电子设备订单增长；锂电 、半导体及通用激光设备营收均同比增长。
天华新能：预计上半年净利润22亿元-24亿元同比扭亏为盈锂电材料业务量价齐升
天华新能公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为22.00亿元-24.00亿元 ，同比扭亏为盈 。业绩变动主要系报告期内储能、动力电池下游对锂电资源需求旺盛 ，公司锂电材料业务量价齐升，销售收入及利润增长 。
美畅股份：预计上半年净利同比增长248%-272%钨丝金刚线出货占比提升
美畅股份公告称 ，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.95亿元-3.15亿元 ，同比增长248.45%-272.08%。业绩变动主要系钨丝金刚线出货占比提升，废钨回收业务增厚收益 。
新宙邦：上半年净利同比预增100%-113% 电子信息化学品业务核心产品市占率稳步提升
新宙邦公告称 ，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为9.70亿元-10.30亿元 ，同比增长100.48%-112.88% 。业绩变动主要系电池化学品业务紧抓储能市场景气机遇和动力稳步增长机会，依托产业链协同与品牌优势，联动合营企业石磊氟材料保障关键原材料供给 ，产品销量快速增长 ，销售额和盈利实现同比大幅增长；电子信息化学品业务紧抓下游半导体 、算力及数字基建 、新能源等新兴领域发展机遇，叠加创新产品加速落地 ，核心产品市占率稳步提升 ，进而推动业务的快速发展和业绩大幅提升；有机氟化学品业务凭借高质量经营持续贡献稳健业绩，持续布局面向半导体、算力及数字基建与绿色低碳的新产品 ，业务增长韧性与成长动能持续增强。
天赐材料：上半年净利同比预增908%-1020% 锂离子电池材料电解液及六氟磷酸锂产品需求旺盛销量显著增长
天赐材料公告称 ，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为27.00亿元-30.00亿元，同比增长907.84%-1019.82% 。业绩变动主要系锂离子电池材料电解液及六氟磷酸锂产品市场需求旺盛 ，销量实现显著增长 ，产能利用率稳步提升；同时行业供需格局持续优化带动产品市场价格上行，共同拉动整体毛利率提升 。
工业富联：预计上半年净利润同比增长93%-101%
工业富联公告 ，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为234亿元-244亿元 ，同比增长93%-101%。公司表示，云计算业务方面，公司产品结构持续优化 ，经营效益同比实现大幅提升 。2026年上半年 ，云服务商AI服务器营业收入同比增长超过230%，AI相关产品成为公司主营业务的核心增长引擎 。公司在主要客户的市场份额稳步提升 ，与大客户联合研发设计的下一代产品进展顺利 ，预计下半年逐步进入量产阶段。通讯及移动网络设备方面，公司紧抓AI算力机遇 ，依托前沿技术储备及产业链优势 ，积极推进战略布局。随着数据中心高速互联成为保障算力高效释放的关键基础设施，公司800G以上数据中心交换机出货量同比增长1.4倍 。整体板块经营稳健 ，客户需求持续释放 ，产品出货保持良好态势 。
神火股份：上半年净利同比预增152% 电解铝 、煤炭产品售价同比上涨盈利能力大幅增强
神火股份公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为48.00亿元 ，同比增长152.04%。公司业绩增长的主要原因为：报告期内 ，受电解铝 、煤炭产品售价同比上涨、主要原材料氧化铝价格同比下降等因素影响，公司盈利能力大幅增强 。
大连电瓷：上半年净利同比预增201%-286% 完成重点特高压工程的产品供货工作
大连电瓷公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元-1.80亿元 ，同比增长200.55%-286.43% 。报告期内 ，公司顺利完成“阿坝—成都 ”“甘肃—浙江 ”“中核—海阳西”等重点特高压工程的产品供货工作，高等级、高附加值产品销售占比较上年同期显著提升 ，综合毛利率维持在较好水平 ，盈利结构持续优化。
财通证券：上半年净利同比预增70%-80% 自营投资业务 、财富管理业务 、私募股权投资及投资银行业务等同比显著增长
财通证券公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为18.40亿元到19.50亿元 ，同比增长70%到80% 。报告期内 ，公司自营投资业务、财富管理业务 、私募股权投资及投资银行业务等同比显著增长，各参控股公司特色优势持续夯实 ，经营业绩创历史同期新高 。
飞龙股份：预计上半年净利同比下降62%-68% 个别客户部分液冷项目实现小批量订单落地
飞龙股份公告称 ，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为6800万元-8000万元，同比下降61.98%-67.69%。公司产品远销欧美 、东南亚等国际市场 ，出口业务主要以外币进行结算 。报告期内 ，汇率大幅波动，汇兑损失影响利润超5000万元 。汽车行业竞争日趋激烈，公司产品售价承压 ，盈利空间不断收窄 ，该因素影响利润近7000万元。主要原材料价格整体呈上涨态势，生产成本持续攀升 ，进一步影响利润超2000万元 。针对上述压力 ，公司已推出多项应对措施 。鉴于液冷领域前景广阔，公司持续推进相关业务拓展 ，个别客户部分项目实现小批量订单落地 ，但当前液冷业务收入占比较低，对经营业绩影响很小。
恩捷股份：预计上半年净利润7.36亿元-9亿元同比扭亏为盈主要产品产销量持续保持增长态势
恩捷股份公告称 ，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为7.36亿元-9亿元 ，同比扭亏为盈。报告期内，锂电池隔膜下游市场延续旺盛需求态势 ，公司积极调配产能 ，有效匹配下游客户对高品质隔膜的需求，带动产品销量实现稳步攀升，叠加全流程成本管控 ，单位成本控制成效良好 。与此同时 ，随着行业供需关系持续优化，隔膜产品价格较上年低点已企稳回升 ，为公司盈利改善提供了有力支撑 。2026年以来 ，公司主要产品产销量持续保持增长态势，产品价格企稳 ，综合毛利率水平显著提升 ，推动本报告期经营业绩较上年同期明显改善，并保持稳健盈利。
【做回购】
东软集团：拟以1亿元至2亿元回购股份用于注销
东软集团公告称 ，公司拟以集中竞价交易方式回购股份 ，回购资金总额不低于1亿元（含），不超过2亿元（含） ，资金来源为自有资金 。回购价格不超过11.67元/股 ，回购期限为董事会审议通过后3个月内 。本次回购所得股份将在回购完成后全部予以注销，旨在维护公司价值和股东权益。
【增减持】
立昂微：股东拟合计减持不超1%股份
立昂微公告称，公司股东泓祥投资、泓万投资 、上海金瑞达拟自8月3日起3个月内 ，通过集中竞价方式合计减持公司股份不超过770万股 ，占公司总股本比例不超过1% 。减持原因为资金需求 。
太极实业：控股股东一致行动人锡高投7月9日减持2.3%公司股份
太极实业公告称，公司控股股东一致行动人锡高投于2026年7月9日通过集中竞价和大宗交易合计减持公司股份4800万股（占总股本2.3%） ，导致控股股东及其一致行动人合计持股比例由33.52%降至31.22% ，权益变动触及1%刻度。本次减持不涉及预先披露计划，不会导致控股股东或实控人变更 。
【签大单】
鸿路钢构：签订5.08亿元新能源项目钢结构采购合同
鸿路钢构公告 ，公司近日与中建三局云采科技有限公司签订《武汉*新能源（二期）项目钢结构成品构件电商化采购合同》 ，合同暂定含税金额为5.08亿元，约占公司2025年度经审计主营业务收入的2.30% 。合同履行将对公司2026年及2027年营收和利润产生积极影响。
上海建工：2026年上半年新签合同金额1215.07亿元
上海建工公告 ，2026年1月至6月 ，公司及下属子公司累计新签合同金额1215.07亿元，同比下降6.71% 。其中 ，建筑施工 、设计咨询等业务新签合同金额分别为995.36亿元、66.68亿元等 ，各业务项目数量及金额同比有不同变动 。此外，公司上半年中标19个重大工程施工项目（中标金额5亿元以上），合计金额227.27亿元。
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