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7月11日 ，杨德龙博士2026新书《价值投资》发布会在北京举行，西京研究院院长赵建出席会议并发表“范式之变与价值重估”主题发言 。赵建直言 ，当前全球市场已进入一个底层逻辑系统性切换的时代 ，投资者若再用旧框架审视新世界，将在时代的惊涛骇浪中付出惨痛代价。视频直播
三大宏观因子：科技叙事拯救了美国股市
赵建指出，当下决定全球和中国经济走势的核心矛盾集中在科技 、地缘与货币三大宏观因子 ，三者共同构成了资产定价的新坐标 。
科技是其中最具决定性的力量 。赵建回顾 ，2022年美股经历了十几年来最长的一轮熊市，跌了11个月 、跌幅达30% ，“就在美股马上要引爆金融危机的时候 ，ChatGPT横空出世。 ”他认为，ChatGPT不仅拯救了AI行业 ，更拯救了美国股市和美国经济——全球疫情以来释放的天量流动性 ，全被引向了AI这个核心领域。2026年一季报显示，AI产业链各环节上市公司平均利润和营收同比增长80%至100% ，托住了全球资本市场的基本盘 。
地缘政治则进入了“活跃期 ” 。赵建用地质板块做比喻：“活跃期的时候就动不动搞个火山爆发、搞个地震。这几年全球地缘板块进入了活跃期 ，局部冲突成为新常态 。”他特别指出，全球战备产业正在补库存——北约要求成员国国防支出占GDP比重从2%提高到5% ，“5%就是战备状态 、接近战争状态 ” 。俄罗斯军工产业占GDP比重已从3%升至11%左右 ，战备产业链拉动了大量需求。
货币层面，全球已进入赤字高度扩张阶段 。赵建直言：“最大的泡沫不是科技泡沫，也不是黄金 ，而是货币 。 ”美国债务势不可挡要冲破40万亿 ，而中国在924之后也完成了货币政策革命——“三千亿给三千亿 、五千亿给五千亿”，这是与美联储、日本央行同频的政策范式转变。
另外他补充 ，“科技这个变量决定我们加仓的方向 ，地缘波动给我们加仓的时间 。这两年，我的宏观配置收益率 ，尤其来自特朗普冲击——去年关税战 ，我们勇敢加仓，否则科技股涨得太猛了 。今年3月也给了配置机会。从价值投资角度看 ，这些负面冲击 ，都是配置长期价值股的机会 。所以我们做价值投资，择时要感谢负面冲击 ，否则好股票根本没有性价比高的加仓机会 。“
AI重塑全球供需曲线 ，硅基通胀与碳基通缩结构性并存
赵建指出，科技正重塑全球总供给曲线。马斯克说AI带来长期通缩，但当前AI还在建算力基础设施阶段 ，每年上万亿美元的资本支出带来需求与就业 ，因此短期更偏通胀。它让硅基资产——AI、半导体及稀有金属 、电力——通胀；而“老登资产”则继续滞胀，结构性分化明显 。
赵建强调 ，AI已成为“文明级变迁 ” ，如Anthropic最新模型被指“像个超级病毒 ”，微软和美国政府都不敢让其大面积使用 。而AI的盈利模式也迥异于互联网时代——上一轮亚马逊 、京东等亏损多年 ，而OpenAI第一个月营收就达10亿美元 ，不到一年即盈利，成本极低 ，“投资AI本身就是价值投资”。
宏观再平衡正在发生 ，价值投资择时需感谢负面冲击
赵建特别指出，AI导致全球国力差距加大 ，美国因技术优势越来越傲慢——这是“科技的傲慢” 。中国必须通过资本市场支持科创 ，缩小AI差距 。从某种程度说，这两大差距就是资本市场的差距——资本市场核心是社会资本动员力量，钱投给AI科技公司、半导体企业 ，就会有创新。
宏观判断：至暗时刻已过 ，通缩底部正在形成 。赵建表示，924之前中国资产极度悲观 ，而924政策组合拳是“与美联储同频的货币政策革命 ” ，标志着中国资产重估的起点 。当前市场极致分化：硅基世界 、出口链 、科技链繁荣；地产链、基建链仍承压。但他指出，再平衡力量正在积聚——物价回升 、一线城市房价企稳 、算力支出强劲、新型消费繁荣 ，国际资本对中国资产的配置比例仍有较大回升空间 。“在这种惊涛骇浪下 ，保持战略定力，拿得住好资产 ，才有好收益 。 ”
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