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  7月11日,杨德龙博士2026新书《价值投资》发布会在北京举行,西京研究院院长赵建出席会议并发表“范式之变与价值重估 ”主题发言 。他指出 ,当前市场的至暗时刻已经过去 ,通缩底部正在形成。视频直播

  回顾2024年9月24日之前那段最艰难的日子,赵建坦言:“那时候收入缩水 、房子一年少100万 、基金净值跌到0.6,真是绝望。”而如今 ,通缩的底部正在逐步构筑 。他认为,关键在于投资者身处哪个世界——“如果你在硅基世界、出口链、科技链,感受到的是繁荣;如果在地产链 、基建链 ,还得继续熬 。”

  对于以传统消费、地产链为代表的“老登 ”资产,赵建判断短期内只能作为防御性配置,并非市场主线 ,但依然会有回报。他分析称,目前大盘在3000多点,大金融板块稍微发力就能带动指数到4500甚至5000点。但财报数据显示 ,“小登”(科技成长类)利润确实亮眼,“老登”则承压明显,例如舍得酒业等公司利润出现大幅下滑 。

  赵建同时观察到 ,市场再平衡的力量正在显现:物价首次出现回升 ,一线城市房价企稳,基建投资有望反弹,算力相关资本支出保持强劲 ,失业率没有明显恶化,新型消费业态繁荣——旅游景点、博物馆人山人海。出口方面表现良好,进口增幅更大 ,表明中国正深度融入全球产业链。信贷虽然低迷,但广义货币供应量(M2)增速仍保持在8%左右,流动性并不匮乏 ,只是资金更多集中在大基金手中 。

  关于资产价格变动,赵建估算,楼市过去几年蒸发约200万亿市值 ,而A股回升约50万亿,加上港股市场,整体财富效应尚可。宏观内需虽然疲弱 ,但规模以上工业企业利润率保持不错水平。

  针对近期股市回调 ,赵建认为这是市场在消化上半年积累的波动以及新的外部冲击——尤其是美股波动 、韩国全民炒股引发的海力士等存储股大幅震荡,以及大型IPO对市场资金的“吸血 ”效应和基金经理调仓行为 。“调仓的时候波动一定很大,但对于价值投资者来说 ,这正是加仓的机会。 ”他强调,“在这种惊涛骇浪下,保持战略定力 ,拿得住好资产,才有好收益。”

  

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评论列表(3条)

  • 一只志选呀的头像
    一只志选呀 2026年07月19日

    我是乙卜号的签约作者“一只志选呀”

  • 一只志选呀
    一只志选呀 2026年07月19日

    本文概览:˂p style="font-size:16px;font-family:-apple-system, BlinkMacSystemFont, "ve...

  • 一只志选呀
    用户071907 2026年07月19日

    文章不错《使用分享!边锋老友麻将到底有没有挂”(透视挂)辅助下载教程》内容很有帮助