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文 |尚扬
7月上旬 ，A股 、港股行情表现反差十足 ，沪综指在4000点反复拉锯，港股则凭借低估值迎来脉冲式反弹 ，但两大市场行情底层逻辑仍均锚定在AI赛道 。
与此同时 ，多家外资机构近日释放看多信号，集体上调中国股票配置价值 。渣打给出A股超配评级；大摩指出海外资金仍处于低配区间，后续将渐进加仓；高盛直接建议资金从韩国AI股票切换至国内相关标的；瑞银预判存款搬家 、两融、外资回流多路资金将持续进场。头部外资机构一致认准AI产业为下半年核心投资主线 。
A股 、港股反差感拉满
截至本周五 ，7月已经走完了三分之一的旅程 ，7月上旬，同根同源的A股与港股反差感拉满 ，一个内向纠结反复横跳 ，一个外向积极爆发力惊人，二者走出了完全相反的剧情 。
A股市场 ，主打一个4000点拉锯战重度患者 ，指数上下反复横跳，7月6日-7月8日连续回撤 ，沪指直接退守至3970点 ，7月9日在硬科技板块的强势拉升下才重新回归，7月10日又再度失守（见图1）。
港股市场 ，则是压抑许久后的绝地反弹 ，月初恒生指数在23000点附近徘徊多日，7月8日迎来高光时刻，单日大涨2.99%后重回24000点（见图2） ，恒生科技指数当日更是大涨4.97% ，创下近三个月最大单日涨幅 。
当前，两地市场呈现出明显的“内稳外弹”格局 ，A股走稳扎稳打结构性修复路线 ，震荡洗盘后科技主线轮番发力；港股则靠低估值优势迎来一波抄底反弹，但高波动属性并未改变 ，且二者底层主线都依然围绕在AI产业 。
在此背景下 ，近日多家外资机构集体发声，坚定看好中国股市“下半场 ” ，渣打 、高盛对A股给出超配评级 ，摩根士丹利、瑞银则表态看好中国股票的后市表现。
外资维持对中国股票超配评级
摩根士丹利在7月9日最新发布的研报中称，近期的全球路演反馈显示 ，国际投资者对中国股票的兴趣正在升温 ，预计未来数月将出现资金逐步重新配置的趋势。当前行情为“渐进建仓 ”而非“激进追涨”，全球投资者对中国资产仍处于“极端低配”状态，后续加仓空间充足 。
渣打银行在其发布的2026年下半年中国市场展望中表示 ，下半年中国市场临近动能切换窗口 ，政策托底支撑，下行空间有限 。上半年受出口强劲与工业生产支撑 ，整体增长动能超出预期；进入下半年 ，增长动能有所减弱，提振内需成为首要挑战 ，但政策合力有望为内需修复提供有效托底。维持中国股票超配评级 ，核心逻辑在于相对全球主要市场依然存在显著估值折让，叠加人工智能主线贯穿与产业升级趋势深化 。
过去一年多一直持有韩国股票的高盛 ，近日建议客户将资金从韩国人工智能股票转向中国同类股票 。
瑞银也观察到 ，多路资金有望流入A股，包括居民“存款搬家” 、两融 、私募及ETF等多渠道资金。“海外投资者将逐步回归中国股市 。 ”瑞银证券中国股票策略分析师孟磊称 。
做多中国AI产业链
集体看好中国资产下半年表现的同时 ，哪条主线确定性最高？外资机构也是英雄所见略同 ，不约而同都指向了AI产业链。
摩根士丹利表示，AI商业化加速落地，腾讯混元3模型已率先引入免费AI智能体功能；阿里巴巴业绩预览显示 ，云业务与整体EBITDA（息税折旧摊销前利润）均有望超越市场一致预期 ，AI从“概念叙事 ”走向“收入兑现”的趋势正在提速 。
高盛称，中国AI行业已正式进入其视野之中 。其原因在于大规模国家支持、激增的全球需求以及结构性资本轮动的空前结合 ，使得中国AI成为当今科技领域最引人注目的增长故事之一。
瑞银财富管理投资总监办公室近日发布机构观点 ，鉴于市场需求依然良好，维持对AI主题的积极观点 。
渣打财富管理团队也对AI产业链保持高度关注 ，渣打认为 ，当前产业政策导向将明显倾斜AI产业，“十五五”规划对新兴产业提出战略性部署 ，明确人工智能为培育新质生产力的核心引擎 。
华尔街的多家机构一致认为 ，聚焦于供应链本土化与极致性价比的中国AI生态，正成为全球资本重新锚定的新绿洲。
外资机构7月最新调研公司
结合7月以来外资机构的最新调研情况 ，上述观点也得到了充分的验证 ，外资们的注意力基本都放在了AI产业链。天孚通信、超颖电子 、沪电股份 、联动科技、思源电气 、京东方A等公司成为了外资机构近期关注度最高的标的（见附表） 。
例如，被外资机构参与调研频次颇高的天孚通信，公司作为全球领先的光器件一站式解决方案提供商 ，前瞻性布局CPO技术路线 。随着CPO产业在2026年加速从技术验证走向规模商用 ，公司作为核心上游供应商，有望率先受益于该增量市场带来的弹性。
7月9日的调研中 ，外资机构们对天孚通信CPO配套产品的产能准备情况 、自动化程度 ，未来几年的交付量等问题提出了疑问 。天孚通信表示，公司为CPO产品配套FAU和ELS产品 ，目前在场地、关键设备 、人员 、工艺等方面已做了较为充分的准备 ，可以满足客户持续提产的需求 。公司拥有外部成熟的自动化设备供应商和内部自动化团队，会在产品设计定型后 ，持续推进各个关键工序的自动化开发。CPO是行业长期深度解决方案 ，AI应用将催生海量需求 。
再比如超颖电子，外资们则对其订单状况进行了调研 ，公司给出的答复是 ，当前全球存储芯片供需偏紧、头部厂商持续扩产，公司深度布局中韩美系存储客户，合作根基稳固 ，覆盖SSD 、内存条 、HDD全品类高阶PCB需求 。今年存储类产品订单能见度充足 ，上半年多数优质产能已被长单锁定，DDR5、企业级SSD配套产品订单稳步放量。依托泰国新建高阶产能下半年集中释放 ，叠加存储产品结构升级 、ASP稳步上行 ，存储业务营收占比将持续提升，对全年营收与毛利率带来明确正向业绩弹性 。
（文中提及个股仅为举例分析 ，不作买卖推荐 。）
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